Τράπεζες: Τα deals στα «κόκκινα» δάνεια που έκλεισαν στην εκπνοή του 2021

«Ποδαρικό» στον νέο χρόνο με δείκτη «κόκκινων» δανείων ολοένα και πιο κοντά σε αυτόν της Ευρώπης κάνουν οι τράπεζες, ολοκληρώνοντας στην εκπνοή του 2021 μία σειρά από σημαντικές συναλλαγές πώλησης που δρομολογούνταν όλο το προηγούμενο διάστημα.

Ειδικότερα, η Eurobank γνωστοποίησε την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής Mexico που αποτελείται κατά 85% από δάνεια του retail και κατά 15% από εταιρικά και συγκεκριμένα: α) την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του project Mexico, ονομαστικής αξίας 5,2 δισ. ευρώ (3,2 δισ. ευρώ λογιστική αξία) και (β) τη σύμβαση διαχείρισης του χαρτοφυλακίου αυτού στην doValue Group.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η συναλλαγή δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια της Eurobank και λόγω αυτής ο δείκτης NPE για τα κόκκινα δάνεια αναμένεται να διαμορφωθεί στο 7,3% στο τέλος του έτους». Αξίζει να αναφερθεί πως τα συνολικά NPEs της τράπεζας υποχώρησαν κατά 3,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 2,9 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, μειωμένα κατά 20 δισ. ευρώ σε σχέση με τα τέλη του 2016.

Το project Frontier, συνολικής λογιστικής αξίας έξι δισ. ευρώ, ολοκλήρωσε από την πλευρά της, η Εθνική Τράπεζα, με την συναλλαγή να συμβάλει καθοριστικά στην εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας ενόψει της επίτευξης μονοψήφιου δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων άμεσα. Υπενθυμίζεται πως ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε 11,9% στην Ελλάδα και 11,8% σε επίπεδο Ομίλου, σημειώνοντας μείωση της τάξεως των 90 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, με την διοίκηση να θέτει ως στόχο την μείωση κατά 1,8 δισ. ευρώ των «κόκκινων» δανείων έως τα τέλη του 2022, με τον σχετικό δείκτη να «αγγίζει» το 6%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «με τη συναλλαγή – ορόσημο, το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται στην κοινοπραξία, αποτελούμενη από θυγατρικές, των επενδυτικών εταιρειών Bain Capital Credit και Fortress Investment Group, καθώς και την doValue Greece, ενώ η ΕΤΕ διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας».

Την ολοκλήρωση της συναλλαγής Cosmos, ύψους περίπου 3,41 δισ. ευρώ, έκανε γνωστή με την σειρά της, η Alpha Bank, οδεύοντας έτσι, προς μονοψήφιο δείκτη NPE έως τα μέσα του 2022.

Διαβάστε επίσης:

Χρέη πανδημίας: Παρατείνεται μέχρι 26 Ιανουαρίου η ρύθμιση των 36-72 δόσεων

Χριστούγεννα: Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων εξαιτίας της πανδημίας