Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Τράπεζα Πειραιώς

Με στόχο να ενισχυθεί η ιδιωτική συμμετοχή η τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ. Ευρώ. Παράλληλα, ανακοίνωσε την επιστροφή στις διεθνείς αγορές για την άντληση ρευστότητας 5 χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης.

Στόχος του ομίλου είναι η άντληση, μέσω ομολογιακής έκδοσης, κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. Ευρώ. Πρόκειται για την έκδοση ομολόγου κύριου χρέους, δηλαδή δεν καλύπτεται από εγγυήσεις ή άλλες εξασφαλίσεις. Τέλος, η τράπεζα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2013, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ, επίδοση που επηρεάζεται καθοριστικά από την αρνητική υπεραξία από τις εξαγορές, συνολικού ύψους 3,81 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την αύξηση κεφαλαίου, το Δ.Σ. της τράπεζας αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 28 Μαρτίου 2014, με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η αύξηση θα ανέλθει στα 1,75 δισ. ευρώ και θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών με συμμετοχή διεθνών θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών στο εξωτερικό, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Η διοίκηση της τράπεζας θα εξετάσει τη δυνατότητα, στον βαθμό που είναι νομικά δυνατό, να προσφέρει προνομιακή κατανομή των υπό έκδοση μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας και στους κατόχους warrants. Στόχος της αύξησης είναι να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 425 εκατ. στο βασικό και 757 εκατ. στο δυσμενές σενάριο καθώς και να αποπληρώσει πλήρως τις προνομιούχες μετοχές του ελληνικού Δημοσίου ύψους 750 εκατ. ευρώ.