2 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση μετοχών της Alpha Bank

Κατά 2 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση μετοχών της Alpha Bank, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών την Τρίτη το απόγευμα.

Ειδικότερα, από ξένους επενδυτές υποβλήθηκαν προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,3 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του τιμήματος ανά μετοχή στην περιοχή των 0,65 ευρώ. 

Η έκπτωση δηλαδή σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής της Alpha Bank στο ταμπλό του ΧΑ τη Δευτέρα (0,70 ευρώ) περιορίστηκε στο 7%, μειώνοντας σημαντικά το ποσοστό απομείωσης των παλαιών μετόχων, οι οποίοι εισήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας στα 0,44 ευρώ στην περυσινή ανακεφαλαιοποίησή της.

Ανάλογο ενδιαφέρον υπάρχει σύμφωνα με πληροφορίες και για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία διενεργείται σε δύο φάσεις: Το πρώτο κομμάτι της για τα 1,57 δισ. ευρώ αφορά επενδυτές στο εξωτερικό και το δεύτερο για το 10% της έκδοσης, περί τα 175 εκατ. ευρώ, την εγχώρια αγορά.

Με τον τρόπο αυτό οι διοικήσεις των δύο τραπεζών θα βρεθούν ενώπιον των μετόχων τους στις γενικές συνελεύσεις με καλυμμένες τις κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν από τα stress tests της Τράπεζας της Ελλάδος και έτοιμες να αποπληρώσουν τη βοήθεια που έλαβαν το 2008 από το Δημόσιο μέσω των προνομιούχων μετοχών.

Με την αιφνιδιαστική κίνησή τους να ανοίξουν βιβλίο προσφορών για ξένους επενδυτές τη Δευτέρα το απόγευμα, οι δύο τράπεζες ολοκληρώνουν σε χρόνο ρεκόρ την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής τους επάρκειας, εκμεταλλευόμενες τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος για την Ελλάδα διεθνώς και την αύξηση της διάθεσης για ανάληψη ελληνικού ρίσκου.

Με καλυμμένες τις κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν από τα stress tests της Τράπεζας της Ελλάδος και έτοιμες να αποπληρώσουν τη βοήθεια που έλαβαν το 2008 από το Δημόσιο μέσω των προνομιούχων μετοχών, θα εμφανιστούν οι διοικήσεις των Alpha Bank και Τράπεζας Πειραιώς στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους την ερχόμενη Παρασκευή.

Με την αιφνιδιαστική κίνησή τους να ανοίξουν βιβλίο προσφορών για ξένους επενδυτές τη Δευτέρα το απόγευμα, οι δύο τράπεζες ολοκληρώνουν σε χρόνο ρεκόρ την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής τους επάρκειας, εκμεταλλευόμενες τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος για την Ελλάδα διεθνώς και την αύξηση της διάθεσης για ανάληψη ελληνικού ρίσκου.Με δεδομένη την άντληση των κεφαλαίων που ζητούνται, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται στο είδος των επενδυτών που θα εισέλθουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο και στην τιμή που θα πληρώσουν ανά μετοχή. Όσο πιο υψηλό το τελικό τίμημα, τόσο μικρότερη θα είναι η απομείωση του ποσοστού των παλαιών μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο των δύο τραπεζών. 

Η οριστικοποίηση των τιμών αναμένεται στα διοικητικά συμβούλια των Alpha Bank και Πειραιώς που θα συνεδριάσουν μετά τις γενικές συνελεύσεις που είναι προγραμματισμένες για την ερχόμενη Παρασκευή.

Εν συνεχεία θα ζητηθεί η έγκριση των αυξήσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου τουλάχιστον για την Τράπεζα Πειραιώς να ακολουθήσει δημόσια προσφορά νέων μετοχών και στην εγχώρια αγορά για την άντληση 175 εκατ. ευρώ (το 10% της έκδοσης).

Η εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει μέχρι και το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου.