Tράπεζα Πειραιώς: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου 500 εκατ. ευρώ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου από την Τράπεζα Πειραιώς. Το ποσό που άντλησε η τράπεζα ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ και ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή της επάρκεια.

Η υπερπληθώρα προσφορών από θεσμικούς επενδυτές έφτασε τα 1,6 δισ. ευρώ και είχε ως αποτέλεσμα το κουπόνι να περιοριστεί στο 7,375% αντί αρχικών εκτιμήσεων για 7,75%.

Η Τράπεζα Πειραιώς είχε δώσει εντολή σε Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs Europe SE, Nomura, UBS Investment, προκειμένου να αποταθούν σε επενδυτές για την έκδοση ομολόγου Tier 2 10.25NC.25. 

Η επιτυχία με το νέο ομολογιακό δάνειο οδήγησε την Τράπεζα Πειραιώς να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή αντίστοιχου ομολόγου εκδόσεως 2019 με κουπόνι 9,75%